上海快3APP下载

行业新闻
Group news
青岛广盛源肥业有限公司    您的位置: 上海快3APP下载  >  行业新闻  >  正文

闻泰科技回复证监会并购重组委的审核意见,完全有能力覆盖并购贷款

2019年09月29日 文章来源:网络整理 热度:72℃ 作者:刘英

6月10日,闻泰科技(600745)发布公告详细回复证监会并购重组委的审核意见,详细披露本次重大资产重组偿债资金来源、偿还能力以及对上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力的影响,以充分的数据证明公司正常经营、投资及筹资活动产生的盈余资金能完全上海快3APP下载覆盖本次境外借款本金及利息,境内外借款的偿还对上市公司及安世集团的经营情况影响较小。

6月5日,历时近一年的闻泰科技收购安世半导体事项获得证监会审核通过,267.9亿元的收购价也成为迄今为止中国最大的半导体收购案。但收购产生的负债问题也成为投资者和证监会关注的核心问题。

经营资金盈余亮眼,偿还贷款绰绰有余

据公告披露,本次重大资产重组通过债务获得资金合计107.92亿元,其中境内借款51.60亿元,拟境外借款56.32亿元。境内贷款2019年支付利息3.63亿元,偿还本金1.75亿元;2020年支付利息3.56亿元,偿还本金5.25亿元。境外贷款2019年支付利息0.64亿元,偿还本金0元;2020年支付利息2.48亿元,偿还本金5.63亿元。

闻泰科技回复证监会并购重组委的审核意见,完全有能力覆盖并购贷款

境内借款方面,2019年及2020年本金及利息偿还金额合计分别为5.38亿元及8.81亿元,偿债资金主要来自上市公司正常经营、投资及筹资活动产生的盈余资金。根据分析,2019年及2020年公司正常经营、投资及筹资活动所产生的资金盈余分别为28.17亿元和33.03亿元,能完全覆盖本次境内借款本金及利息合计偿还金额5.38亿元及8.81亿元。另外,截至2019年5月31日,上市公司及其子公司在国内外主要合作商业银行未用授信额度为16.98亿元,为境内借款本息偿还提供了更加坚实的保障。

闻泰科技回复证监会并购重组委的审核意见,完全有能力覆盖并购贷款

境外借款方面,2019年及2020年本金及利息偿还金额合计分别为0。64亿元及8。11亿元,上述偿债资金主要来自安世集团正常经营、投资及筹资活动产生盈余资金。安世集团盈利能力强,经营活动现金流较好,2017年及2018年安世集团归母净利润分别为8。18亿元及13。40亿元,经营活动现金流净额分别为20。00亿元及26。93亿元,EBITDA 分别为22。62亿元及28。20亿元。

历史上安世集团业务持续稳定发展,其经营活动能产生较高的现金净流入且保持相对稳定,可假设2019年及2020年安世集团经营活动净现金流金额与2018年保持一致,为26.93亿元。根据测算可知,预计2019年及2020年安世集团正常经营、投资及筹资活动产生的盈余资金分别为18.34亿元及28.7亿元,能完全覆盖本次境外借款本金及利息合计偿还金额0.64亿元及8.11亿元。

闻泰科技回复证监会并购重组委的审核意见,完全有能力覆盖并购贷款

上海快3APP下载根据闻泰科技及安世集团历史经营情况,预计2019年及2020年上市公司及安世集团正常经营、投资及筹资活动产生的盈余资金能完全覆盖境内51.6亿元借款、境外56.32亿元借款于2019年及2020年的本金及利息偿还,上述境内外借款的偿还对上市公司及安世集团的经营情况影响较小。

公告对于2020年之后境内外借款的偿还情况也有详细说明其偿还能力。首先,随着5G商用化大规模推进及上市公司与安世集团协同效应的逐渐释放,未来闻泰科技整体盈利规模有望大幅提升,为境内外债务偿还提供保障。其次,闻泰科技及安世集团每年偿还贷款后的资金余额可以用于下期的债务偿还,随着经营规模的扩大,滚存的资金余额越多,可用于债务偿还的货币资金也将越多。再次,安世集团可向闻泰科技分红,为闻泰科技偿还境内借款提供保障。目前安世集团已向境内上层股东进行了两次分红,随着安世集团盈利规模扩大,在资金充裕的情况下可向其进行分红,支持闻泰科技偿还境内借款。最后,闻泰科技本身具有很强的融资能力,除了银行借款,未来还可以通过资本市场利用多种工具进行融资以缓解债务偿还的压力。

填补诸多空白,安世集团让中国半导体全球领先

安世集团前身为恩智浦的标准产品事业部,拥有60多年的半导体行业专业经验,于2017年初开始独立运营。作为整合器件制造企业(Integrated Device Manufacture,即IDM),相比于专注于单一环节的集成电路设计公司、晶圆加工公司、封装测试公司,其覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节。目前安世半导体在英国和德国分别拥有一座前端晶圆加工工厂,在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂,并在荷兰拥有一座工业设备研发中心ITEC,销售网络覆盖全球主要地区。

上一篇:全自动驾驶时代,计算机算力面临的挑战


下一篇:今天,科创板第二批企业挂牌!晶晨股份涨285.58%,柏楚电子涨264.86%

友情链接
Links
恒运彩票网 青海快3APP下载 江苏快3软件下载 江西11选5开奖结果 江西11选5分布走势图 江西11选5走势图 江西快3杀号软件 江西11选5 内蒙快3APP下载 江西11选5走势图